本课题组是由知名财经评论员王志勇先生发起的，经北大校级研究机构北京大学民营经济研究院批准成立的专业研究金融与投资领域的课题组。二十一世纪是中国的资本时代，在资本运营成为全面提高企业经济效益这一经营理念的大背景下，本课题组立足于实际经济形势，将理论与实践性相结合，为中国民营经济研究做出贡献，为广大金融界精英提供了沟通、交流、再深造的平台。

组织有关权威专家进行金融与投资领域的课题研究，并形成研究报告，为与金融投资有关政府部门、企事业单位、其他大中专院校及其研究院所和社会各界人士提供具有相当参考价值的智力支持；
深入研究和探索与金融投资有关的实战型人才的开发与培养，有计划地、有目的地举办期货、黄金、外汇、银行、证券、私募及投资与操盘实战等特训营，进一步完善金融与投资领域高级人才的专业知识及理论水平，开拓知识视野，使其掌握系统实操方法及创新思维，以此更好地推广课题研究成果；
举办与金融与投资课题有关的交流活动，以促进课题研究成果在全国各相关领域推广及应用；
组织有关权威专家将课题研究成果编写或录制成专题报告、图书及音像产品。

　　近年来，随着我国经济的不断发展，市场机制的不断改革，我国的金融市场开始蓬勃发展，资本市场逐渐雄厚，同时金融衍生品市场的发展也逐步与国际接轨，但是发展的同时亦面临大量的问题，人才短缺、产品创新少、研发力度小，这些都是当下面临的发展瓶颈，为此我课题组依托北京大学高端研发平台，汇集国内外金融与投资专家、学者及实战名家，致力于金融与投资人才的培养、产品的研发与创新，促进企业在金融与投资领域的发展，为我国资本市场的繁荣贡献有生力量。同时寻相关行业优秀合作伙伴建立长期战略合作伙伴关系。